fortune.com에서 온 글

1. Find XO: 상장 첫날 466% 오른 중국 메모리, 하드웨어 창업의 원가표가 다시 쓰인다 ↗ (fortune.com)

   요약창신메모리가 상하이 상장 첫날 466% 올라 시가총액 3조 3,000억 위안으로 중국 본토 상장사 1위가 됐다. D램 점유율은 아직 8%대라, 시장이 값을 매긴 건 실력보다 국산 대체라는 자리다. 하드웨어 팀에게 남는 건 메모리 원가를 한 시장으로 계산하기 어려워졌다는 사실이다. BOM을 두 갈래로 나눠 가정을 따로 세워 두는 편이 현실적이다.

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2. Find XO: 빅테크가 6500억 달러로 캐펙스 전쟁을 벌인다, 창업자의 무기는 싸진 추론이다 ↗ (fortune.com)

   요약아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타가 2026년 AI 인프라에 6500억 달러를 잡았고 스타게이트는 4년간 5000억 달러를 예약했다. 자본으로는 이길 수 없는 판이지만 같은 캐펙스 덕에 추론 단가는 2년 만에 10분의 1로 내려왔다. 다만 싼 토큰이 곧 싼 서비스는 아니다. 사용량이 원가 하락보다 빨리 늘 수 있으니, 작은 팀은 모델 성능보다 반복 사…

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3. Find XO: 실리콘밸리가 중국 모델에 환호할 때, 오픈웨이트가 바꾸는 창업 원가표 ↗ (fortune.com)

   요약딥시크 V4는 출력 100만 토큰당 3.48달러인데, 같은 일에 오픈AI는 30달러, 앤스로픽은 25달러를 받는다. 실리콘밸리가 가중치를 받아 직접 돌릴 수 있는 중국 모델에 환호하는 이유다. 그렇다고 싼 모델이 나올 때마다 갈아타는 건 답이 아니다. 직접 서빙 운영비와 규제 검토가 남아 있으니, 먼저 어느 모델이든 바꿀 수 있는 구조로 협상력을 쥐어 두…

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