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1. Find XO: 上場初日に466％急騰した中国メモリ、ハードウェア起業の原価計算表が書き換えられる ↗ (fortune.com)

   要約創新メモリは上海上場初日に466％上昇し、時価総額は3兆3,000億元で中国本土上場企業のトップとなった。 DRAMの市場シェアはまだ8％台で、市場が評価したのは実力よりも国産代替としての役割だ。 ハードウェアチームに残るのは、メモリ原価を単一市場で計算するのが難しくなったという事実だ。 BOMを二つに分けて仮定を別々に設ける方が現実的だ。

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2. Find XO: ビッグテックが6500億ドルでキャペックス戦争を展開、創業者の武器は安くなった推論 ↗ (fortune.com)

   要約アマゾン、マイクロソフト、グーグル、メタが2026年のAIインフラに6500億ドルを割り当て、スターゲートは4年間で5000億ドルを予約した。 資本だけでは勝てないが、同じキャペックスのおかげで推論コストは2年で10分の1に下がった。 ただし安いトークンは必ずしも安いサービスを意味しない。 使用量が原価低下より速く増える可能性があるため、小さなチームはモデル性能より繰り返し利用と単位経済性の検証…

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3. Find XO: シリコンバレーが中国モデルに熱狂する一方、オープンウェイトが変える起業コスト表 ↗ (fortune.com)

   要約DeepSeek V4は出力100万トークンあたり3.48ドルで、同じ作業に対しOpenAIは30ドル、Anthropicは25ドルを請求している。 シリコンバレーが重み付けを受けて自分で運用できる中国モデルを歓迎する理由だ。 しかし、安いモデルが出るたびに乗り換えるのは解決策ではない。 直接のサービス運用費や規制審査が残るため、まずどのモデルでも切り替え可能な構造にして交渉力を持つことが重要だ。

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